Βρισκόμαστε στο Κάιρο την εποχή του δεύτερου μεγάλου πολέμου. Τρομαγμένοι απο τους βομβαρδισμούς των γερμανικών αεροπλάνων, ο Αχμαντ Ακεφ και η οικογένειά του μετακομίζουν στο Χαν ελ Χαλίλι, μια περιοχή που θεωρείται ιερή απο τους Καϊρινούς.Ο Αχμαντ γνωρίζει την όμορφη γειτονοπούλα του τη Ναουάλ και..