515 π.Χ. Επί 35 ολόκληρα χρόνια, ο Κομφούκιος μοιράζεται ανάμεσα στο ρόλο του συμβούλου, κοντά στους δούκες και στην αποστολή του, που είναι η διδασκαλία του. Απογοητευμένος ολοένα και περισσότερο από τον τρόπο που ασκείται η εξουσία, επιχειρεί μια μεγάλη και περιπετειώδη περιοδεία στη φεουδαρχική Κ..
Βρισκόμαστε στο Κάιρο την εποχή του δεύτερου μεγάλου πολέμου. Τρομαγμένοι απο τους βομβαρδισμούς των γερμανικών αεροπλάνων, ο Αχμαντ Ακεφ και η οικογένειά του μετακομίζουν στο Χαν ελ Χαλίλι, μια περιοχή που θεωρείται ιερή απο τους Καϊρινούς.Ο Αχμαντ γνωρίζει την όμορφη γειτονοπούλα του τη Ναουάλ και..