515 π.Χ. Επί 35 ολόκληρα χρόνια, ο Κομφούκιος μοιράζεται ανάμεσα στο ρόλο του συμβούλου, κοντά στους δούκες και στην αποστολή του, που είναι η διδασκαλία του. Απογοητευμένος ολοένα και περισσότερο από τον τρόπο που ασκείται η εξουσία, επιχειρεί μια μεγάλη και περιπετειώδη περιοδεία στη φεουδαρχική Κ..